28 marzo, 2024

El Gobierno recibió ofertas por US$ 67 mil millones en la emisión de deuda

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, informará mañana el resultado de la colocación de 15.000 millones de dólares en bonos destinados a pagar los juicios a los fondos buitre, por los cuales habría recibido ofertas por hasta 67.000 millones.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay informará mañana el resultado de la colocación de 15.000 millones de dólares en bonos destinados a pagar los juicios a los fondos buitre, por los cuales habría recibido ofertas por hasta 67.000 millones.

«Somos positivos por el resultado a alcanzar, pero por el momento no podemos dar cifras», dijeron fuentes de esa cartera, quienes informaron que el ministro anunciará mañana la tasa de corte y los montos de los bonos que a 3, 5, 10 y 30 años, colocará entre los interesados.

En tanto, fuentes «allegadas a la operación», coincidieron en asegurar que hubo un aluvión de interesados por estos títulos, por lo que las ofertas rondaron entre los 60.000 y 67.000 millones de dólares.

La tasa de interés de los bonos a diez años oscilará entre el 7,5 y 7,625 por ciento, mientras que las emisiones más cortas a tres y cinco años será de 6,4 y 7 por ciento. Los bonos a 30 años, en tanto, tendrán un rendimiento del 30 por ciento.

«La base está sorpresivamente abajo de lo que esperaba el mercado», dijo Alejo Costa, jefe de estrategia de Puente Hermanos.

Las primeras estimaciones difundidas hoy por el mercado señalaron que las suscripciones alcanzarán los 65.000 millones de dólares. «Tengo mis serias dudas de que en los últimos 15 años hubiera algo mas grande», afirmó Costa.